自 2008 年博物馆免费开放以来，文博事业飞速发展，各地掀起博物馆建设热潮。很多新建场馆往往规模宏大，展厅数量多，功能空间齐备，为了给到访观众清晰的指引，科学合理的标识系统便成为博物馆的标配。本文主要以广东省博物馆为例，系统介绍综合类博物馆的标识系统。
鉴于标识系统一般由第三方公司（以下称“标识公司”）设计制作，本文从作为标识系统项目甲方的博物馆角度，介绍博物馆标识系统是什么，怎样逐步开展工作，需要注意的问题以及相关的经验教训，最终帮助尚无博物馆标识系统建设经验的读者，对博物馆标识系统有一个相对清晰的认识，并建立一个实用的博物馆标识系统。
标识系统，也叫导视系统或标志系统，是以引导方向为目的，由一系列图形、符号、文字等组成的信息系统。以前人们认为标识系统只是图形符号的简单组合， 实际上随着设计分类的细化，标识系统设计日趋专业化。我们生活在各类标识交叉联结的空间里。住宅的房号、电梯楼层索引、小区的道路、地铁线路、公交站牌、道路标识等，这些标识符号自成体系，又相互联结。
从专业人员角度来看，“标识系统设计是一个严密的体系，从设计到应用不仅是一个理性思维的过程，还是一个综合管理的过程。这不仅是因为作为信息媒介的视觉设计不可避免地要关照到社会公众心理与大众偏好、文化传承、沟通与传播、
都市审美、社会性格、地域精神等复杂因素，还是一个多领域交叉协同，既需要时间效率还需要实现环境品质的系统化运作过程。”
在复杂的空间，标识系统必须经过精心设计和反复验证，才能在最短的时间内为使用者提供清晰的方向信息，使人做出正确的决定。
《博物馆定级评估工作手册》对于博物馆等级评分的标准中，无论是一级、二级还是三级博物馆，均有对标识方面的要求，如安全保障方面要求“安全出口、疏散通道通畅，标志醒目”，公众服务方面要求“外部引导标识设置合理、清楚、美观、各种设施、设备中、外文标识清楚”等。
作为公共文化服务机构的博物馆，标识系统尤为重要。很多观众初次到访博物馆，从做出参观博物馆的决定开始，就需要各种标识辅助“引路”。观众每看一眼标识牌都意味着向博物馆靠近了一步。在参观博物馆的过程中，除了博物馆本身的吸引力，配套的服务设施是观众参观体验的重要组成部分，而清晰合理的标识系统就是服务内容的重要环节。
20 世纪 80 年代，发达国家开始对标识系统进行深入研究和探索，国内则相对较晚。随着城市发展壮大，公共交通和商业空间日趋纷繁复杂，标识系统逐渐被重视，其设计制作也更加科学专业，审美更加多元化。
随着文博事业的发展，博物馆功能配套空间逐渐完善。以前可能只有一两个展厅，观众看完即走；现代博物馆不仅有常设展厅、不定期更换主题的临时展厅，还设有餐饮空间、休闲空间、商业空间、活动空间等多种配套空间，因此对标识系统的需求也更加强烈。
总的来说，博物馆的标识系统和其他公共建筑的标识系统在功能上并没有太大的区别，只是在具体内容上有侧重点，更偏重于展览空间、教育空间、服务设施等重点指引。一般博物馆在考虑自身标识系统建设时，可能存在几种情况：
一是做博物馆建筑规划时一并考虑标识系统设计，这是标识系统建设的理想情况。这样不仅可以预留施工空间，规划点位，而且能使标识系统与建筑整体融合得更好。
二是博物馆建筑完成且各功能区域确定后再增加标识系统，这种情况比较普遍。尤其是遗址类博物馆，需要在古建筑或遗址现场增加一些指引标志。这对标识系统的设计和施工都是一项挑战。
三是博物馆开放后对标识系统进行升级改造，这是所有标识系统都会面临的情况。标识系统的硬件会随着时间推移而出现老化、损坏等情况，且材料、技术、审美也在不断发展变化，标识系统的更新换代是必然的，本文举例的广东省博物馆就属于这种情况。
标识系统是生活中最为常见的“通用设计”。美国北卡罗来纳州立大学通用设计研究中心提出的通用设计的七大原则，也适用于标识系统，
对于博物馆来说，标识系统需要做到即使初次或不识字的观众到访，见到图标或符号后仍然能做最基础的方向识别。所以在设计过程中，标准化和规范化显得尤为重要。标识系统设计有一系列的通用规范可供参考，具体到博物馆，也有相关的规范内容和参考资料。
《图形符号—术语》GB/T 15565—2008 ；
《图形符号表示规则》GB/T 16901—2008 ；
《图形符号基于消费者需求的技术指南》GB/T 16903—2008 ；
《公共信息导向系统要素的设计原则与要求》GB/T 20501—2006 ；
《公共信息导向系统设置原则与要求第 1 部分：总则》GB/T 15566.1—2020 ；
《公共信息导向系统设置原则与要求第 5 部分：购物场所（综合商场）》GB/T
《公共信息导向系统设置原则与要求第 9 部分：旅游景区》GB/T 15566.9—
《公共信息导向系统设置原则与要求第 11 部分：机动车停车场（地下停车场）》
《公共信息应急导向系统设置原则与要求》GB/T 23809—2009 ；
《安全标志及其使用导则》GB 2894—2008 ；
《博物馆开放服务规范》GB/T 36721—2018 ；
《旅游景区公共信息导向系统设置规范》GB/T 31384—2015 ；
《公共服务领域英文译写规范》GB/T 30240。
标识系统建设有设计和制作安装两项重要内容。除非博物馆空间十分狭小，绝大部分博物馆的标识项目都需要委托专业公司来完成。在具体操作实施时可分为两种情况：一是设计、制作分开招标；二是设计、制作一体招标。两种方式各有优缺点，可根据实际情况选择。如果对于标识系统设计要求较高，甚至希望标识牌能作为艺术作品来呈现，则建议先进行设计方案招标；当然后期的施工制作也十分重要， 材料工艺需要达到水准才能让设计理念得以充分表达。如果希望对整体预算进行严格把控，则推荐一体化招标。
总之，博物馆开展标识系统项目的流程大同小异。大致包括立项、招投标、勘察、设计方案、论证、实施、试运行、验收、后期维护等。这里面每一步都需要博物馆作为甲方参与其中。
（一）立项，明确内容需求
博物馆需要提出标识系统涵盖的空间和大致内容。一般来说，标识系统都以功能区域和设施作为切入点，具体内容要根据需求主体进行划分。具体可以参考《旅游景区导向系统设置规范》，该规范对于景区导向系统的内容有较为全面的概括和总结。
以广东省博物馆为例，其分类方法也是参考一般景区的公共信息内容，按照空间分为户外和馆内。博物馆整个建筑为单体建筑，但是有四个通道、户外广场以及地上地下停车场几个空间，空间相对独立，又有重叠（图 1）。做项目需求时，内容比较全面，但都是大类，涉及具体文字内容的细项并未囊括，比如各个博物馆的开放管理规定、参观细则、便携印刷品等内容就不在此次项目范围内。
图 1 广东省博物馆标识系统项目内容分类
（二）立项招标
各博物馆对于项目及招标流程规定不一，根据单位制度按流程进行采购即可。建议在明确项目需求后，正式立项之前，针对项目需求内容进行市场询价，确定一个相对合理的预算。市场上从事标识（设计）行业的机构可以大致分为几大类：一是专业设计院校；二是咨询公司或设计工作室；三是标识制作公司（广告公司）。不同机构价格差别较大，需要有一个参照水准和心理预期。如果对设计比较重视， 建议咨询前两类机构，其设计力量较强，更加严谨科学。部分设计工作室有长期合作或自己的工厂，也能保证后期施工的品质和效果。一般的广告公司设计力量相对较弱，但对市场价格、材料等相对敏感。
招标完成，签订合同时务必对合同条款进行严格审定，应针对设计方案、施工制作的合同条款做分别约定，比如设计方案的提交时间、修改期限等；施工的材料、工期以及双方的责任义务等。这对后期项目的执行效果有很大影响。
（三）标识设计
一般在招标时，标识公司概念设计方案已经选定。概念方案更多是艺术风格的方向确定，比如设计理念、主题色彩、主要标牌的样式等。选择方案最重要的原则是与博物馆的主题、建筑、空间相融合。（图 2）
确定标识公司后，博物馆作为甲方需要与标识公司保持密切联系，全程参与深化设计和施工。在此之前，双方有以下重要事情需共同完成：
一是现场勘察。现场勘察需要贯穿整个项目执行过程，而深化设计前的勘察尤为重要：一方面让乙方尽快对功能区域的划分、内外空间的衔接方式、各种动线进行熟悉；另一方面是提前考虑施工问题，比如标识牌的固定方式，悬挂式的吊牌安装环境是否允许，侧挂是否可以上墙，能否提供电源，这些准备工作的妥善处理将为后续工作节省很多时间和精力。（图 3）
1. 查找沟通建筑图纸。除了解博物馆的建筑理念，对于结构复杂的建筑，设计师并不一定有足够的时间熟悉现场，更多需要依靠图纸。进入施工阶段，往往是多个点位同时开工，设计师无法兼顾每一个点位的现场指导，工人一般直接按照图纸位置进行安装。
2. 确定区域功能和名称。不只是博物馆，对于任何一个标识系统来说，确定的区域功能和名称都是正确指引方向的基础。博物馆内平面索引、电梯、自动扶梯或楼梯等处，都需要提供各楼层的功能区域信息和公共设施信息，每个区域的功能及名称变动都会导致整个标识系统信息的联动调整，影响整体工期。
3. 提供数据和观众调查资料。过往数据包括博物馆的客流量、分区域统计流量、观众动线等。比如广东省博物馆自开放以来一直撰写的开放运行月报中，有一项就是“观众咨询问题 top10”，其中“洗手间在哪儿”的问题长期以来一直占据榜首，这就是我们迫切需要解决的问题。另外，博物馆的标识系统说到底是为观众服务的，所以观众调查是必不可少的环节。博物馆对观众对于导视的需求，除了直接通过询问观众获得，最重要的途径就是询问博物馆的“指路人”。服务在观众一线的工作人员提供的信息往往是最真实有效的，观众的需求、抱怨、赞美都能从他们那里获得。
比如广东省博物馆保安人员向我们提供了几个非常重要的细节：
一是虽然博物馆有四个门，但是观众入口设在西门，外围的观众很少直接问“西门在哪儿”，而是问“入口在哪儿”；
二是因为博物馆的建筑特点，观众进入博物馆大堂，其实已身处二楼，又有两个夹层，总是搞不清楚自己在哪一层；
三是由于开放空间的男女洗手间是分开的，且有段距离，观众总在找男女洗手间分别在哪，常出现走错洗手间的尴尬情况；
四是空间走道式的回廊结构，观众看不明白平面图，总找不到展厅和入口。以上这些问题，标识公司在后续进行设计时都通过文字表达以及标牌样式更换等方式进行了解决。
此外，在设计过程中，博物馆还需要参与到包括标识图标选择、字体选择、内容校对等细节过程中。如果能有熟悉场馆的设计师和工程师参与，是最理想的。
（四）施工
在设计方案基本定稿、正式施工前，有一个重要的步骤是放样。有条件的话， 除了重要的大类，最好能每个小类都能等比放样进行现场试验。有的标识牌，设计方案和实际效果差别较大。比如广东省博物馆停车场的吊牌，设计师根据以往经验， 将吊牌长度设置为 2 米，放样后放到现场，由于博物馆停车场中空较高，2 米的长度分量实在太轻，后来调整成 3 米。
施工过程中，还需要对每一个点位进行现场确认。即使标识公司设计师在现场， 也需要博物馆的对接负责人进行现场确认以及沟通水、电、人员的配合。尤其是， 博物馆还涉及到展厅、文物库房、监控中心等重点安防区域，因此施工前更需进行充分的沟通和准备。
（五）验收
标识系统的验收，一方面是博物馆的验收，需要多个部门参与，比如工程管理部门、环境管理部门、第三方审核部门等；另一方面可以邀请观众参与，通过观众的实际感受和体验来进行验证和改进。广东省博物馆在项目执行过程中，从设计方案到打样，都有征求观众意见，比如电梯里的索引字号在放样时就根据现场观众的观感进行了调整。
（六）维护
标识系统项目完成安装后，维护是一项长期且艰巨的任务。除了日常的清洁， 还必须定期对标识的结构、版面进行质量检查。尤其户外的标识，常年处于风吹雨淋的恶劣环境下，可能出现结构变形、材料生锈、配件损坏等问题。比如广东地区的台风季节，安全隐患更多，须切实做到定期检查，尽可能排除标识牌的安全隐患， 涉及电气照明等的更要注意。
